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  • 微信还会好吗?

    时间:2018-11-20  来源:YourSeeker  作者:

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    作者:曾翔;微信公众号:Yourseeker(ID:yourseeker2018)

    2004 年 1 月,FB 刚刚在宿舍诞生。小扎的一位朋友问他,你做的这个所谓的社交网络赚不赚钱?小扎当时很坦诚,马上敲出一行字回复对方:“其实我不怎么懂商业,但我就是想做一些很酷的东西。”

    到今天,再不会有人质疑 FB 的盈利能力。因为它的产品足够优秀,吸引到足够多的用户,而且有了自己的商业化手段。

    看上去,有了好产品,很多问题似乎迎刃而解。

    那微信是这样一个好产品吗?

    01

    腾讯的产业互联网之惑

    在理解微信之前,我们先关注一个更大的背景,腾讯。

    前阵子 pony 在知乎的“天问”很有意思:未来十年哪些基础科学突破会影响互联网科技产业?产业互联网和消费互联网融合创新,会带来哪些改变?

    中学语文告诉我们,做阅读理解要先明确写作背景和作者概况。我们不妨先看看,pony 提出这个问题的时候腾讯到底怎么样了。

    它的高光时刻是在去年的这个阶段,那时的腾讯成为第一家市值超过 5000 亿美金的亚洲公司,把 Facebook 甩在身后,并在 2018 年 1 月份攀至巅峰。

    可现在,腾讯已经跌掉 2000 亿美元,大致相当于一个英特尔。

    当然要承认,这个时间段里其他中国互联网巨头也不如意。主要竞对网易从高峰到现在跌掉 40%+,和它是一对难兄难弟。至于京东,自 18 年初到现在已经腰斩,表现甚至不如腾讯。

    但即便如此,这个跌幅和其 BAT 的身份也不太相称:

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    大部分人从腾讯二季报里找到的原因是游戏业务遭遇强监管。毕竟,即便它的业务已遍布各领域,从银行(微众银行)、保险平台(微保)到医疗(微医、觅影)无所不包,但是游戏仍为其贡献超过五分之二的收入。可现在,它在诸多手游中累积的千万玩家无法货币化。

    除去政策之外呢,大多数投资者可能会疑虑,这个巨人在它的第三个十年里,是否依然能保持增长势头?现在,游戏业务是腾讯的重要组成部分,未来呢?

    这里暗藏两个问题。

    第一,如果游戏业务(对腾讯来说)来钱容易,那它是否失掉了(或者说尚未培育)将其他业务变现的能力

    我们可以看到,尽管微信是当之无愧的流量巨舰,但其当前的变现手段过于单一。举一个数字,去年,腾讯收获中国数字广告第三方支出总额的 10%,百度占据 19%,阿里呢,近 33%。

    第二个问题,如果游戏业务来钱不再容易,腾讯是否会难以维持在核心业务之外大笔建仓的布局

    国内几乎所有前景光明的创业公司都绕不开一个问题:投诚腾讯还是阿里。AT 一直在竞争新的用户和业务,在诸多领域展开激烈斗争。

    而且更让局面紧张的是,在过去,盘子显著变大,因此大家尚能相信“水大鱼大”的道理,不必过分重视正面战场的对抗。但如果整个市场趋于成熟,未来演化成一场“零和游戏”,那么囚徒 AT 都不得不投入更多资金以保持优势。这样一来它们就得问问自己,现金流是否还充裕?这场仗还能撑多久?

    更何况,遭遇利润减少的窘境的同时,还有字节跳动在一旁虎视眈眈。

    02

    微信是个好产品,但还不是家好公司

    在这种情况下,腾讯将重点从消费互联网转向产业互联网几乎是一种必然,但大本营也不会丢。因为借助微信这个基石,腾讯的 portfolio 才能更好立足。但是当前微信的发展怎么样呢?不容乐观。

    对于微信和所谓的微信生态来讲,其实是一场玩家需要平台,平台亦需要玩家的游戏。

    微信早已成为无可非议的中文移动互联网霸主,于用户而言,它是手机的超级入口;于腾讯而言,它是一只必定能诞下金蛋的母鸡。但是问题在于,金蛋什么时候生?会以什么方式生?

    这不是腾讯一家面临的问题,所有的互联网公司都会至少遭遇两个考验:第一,怎么把用户吸引过来?第二,怎么从他们身上赚钱?

    腾讯做出了微信,第一个问题已经迎刃而解,但是要回答第二个问题却很难。怎么在尽量保证用户良好体验的前提下把这个超级 App 上的流量变现,腾讯已经探索了好几年。

    要不看看其他公司是怎么做的?

    一般来讲,互联网公司有三大流量变现业务:游戏、广告、电商。

    这三个业务的市场规模从大到小排序依次是:电商、广告、游戏(在这里我们以营收为判断标准,电商占 60%、广告占 20%、游戏占 12%)。

    但是,三大业务的变现效率从高到低排序恰恰相反:游戏、广告、电商。

    事实上,这三块业务微信都有涉足。

    先看广告,对微信来说,在朋友圈的信息流里插广告似乎不太可取,因为那里是用户的自留地,警觉意识太强。微信对此也一直相当克制。

    重点可以讲讲游戏。微信一直是个强大的导流入口,任何小红点的出现都可以带来小的流量爆发。但对微信来说,游戏业务的问题不仅是想象空间不太够,当前在小程序方面,它也遭遇了不小的麻烦。

    一个典型的例子是,基于腾讯小程序的游戏充斥着抄袭。

    国外媒体始终在把微信小程序和 Facebook Messenger 上的游戏对标。他们发现,腾讯正在为开发者“让利”

    为了扶持原创小游戏,微信在 11 月 7 日晚间官方发布了新政,最引人注意的是分成比的调整,被微信团队认定为“创意小游戏”的产品将得到 70% 的分成。这是国内 Android 游戏市场的第一个 37 分成先例,打破了之前 55 分成的僵局。

    这个政策的推出背景是微信宣称自己已经拥有超过 100 万个小程序,而在它们之中,游戏占据了 30%-40%。

    这是什么概念呢?看个数字,苹果 App Store 十周年之际,iOS 应用数量超 200 万个。因此,微信的“应用”体量大致等于苹果 App Store 的一半。换句话说,微信正在尝试把自己孵化成 We App Store。

    但是这样比较毫无道理。还记得上面说过的吗,基于腾讯小程序的游戏充斥着抄袭。

    之所以说微信并不是优质游戏的温床,原因如下:

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    这类逐渐泛滥的盗版小游戏不仅毫不掩饰自己,反而存在愈演愈烈的可能。比如,一些游戏公司甚至在某宝上公开销售热门游戏的源代码,宣称只要几万人民币和一到三周的时间,就能帮你做出一款小游戏

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