格隆汇获悉，2018年12月6日，信义能源控股有限公司(下文简称“信义能源”或“公司”)已向联交所主板刊发聆讯后资料集，法国巴黎证券(亚洲)为独家保荐人。
信义能源于2015年6月26日在英属处女群岛注册成立为有限公司，在注册成立时为信义光能(00968.HK)的全资附属公司。目前，信义光能的全资附属公司信义能量拥有公司75.0%股权。
公司现时透过在中国香港及中国内地注册成立的附属公司，在中国内地开展太阳能发电场经营业务。分拆及上市前，公司的业务为信义光能集团的业务分部之一，其后保留集团将经营太阳能玻璃业务、工程总承包服务业务及太阳能发电场开发业务。随分拆及上市完成后，公司将继续为信义光能的非全资附属公司，公司的营运业绩将继续于信义光能的综合财务报表合并入账。
公司成立并由信义光能分拆之后，拥有并经营最初由信义光能所开发及建造大型地面集中式太阳能发电场项目。截至文件日期，公司首批组合的总核准容量为954兆瓦。根据目标买卖协议，公司将收购核准容量为540兆瓦目标组合的大型地面集中式太阳能发电场项目。
首批组合中各大型地面集中式太阳能发电场项目总核准容量
于2015年、2016年及2017年12月31日，公司首批组合的已并网大型地面集中式太阳能发电场项目总核准容量分别为610兆瓦、954兆瓦及954兆瓦。由于首批组合的所有大型地面集中式太阳能发电场项目已经全面投入商业营运，自2017年12月31日起，首批组合的太阳能发电场项目截至2018年6月30日的核准容量维持不变。
于2015年-2017年及2018年上半年，信义能源实现收益分别为3.13亿港元、9.68亿港元、11.16亿港元及6.05亿港元；毛利分别为2.26亿港元、7.2亿港元、8.28亿港元及4.48亿港元。公司权益持有人应占利润分别为2.56亿港元、6.59亿港元、7.2亿港元及利润3.64亿港元。
募资用途方面，一是用于支付协定目标价，其中50.0%的前期款项将于目标收购完成后结清；二是用作营运资金及贷款再融资(以减低利息开支)。
