一、上日要闻
国际要闻
1、美国白宫国家经济委员会主任库德洛表示，总统特朗普并未作出什么一成不变的决定，一定要升级对中国商品的征税，如果能够与中方进行有希望的政策讨论，或许可以撤销部分关税。库德洛在CNBC称，特朗普与中国国家主席习近平11月底在布宜诺斯艾利斯的会晤议程还未敲定，但“我们与习主席可能会在阿根廷举行一次非常良好的会谈”。当被问及如果会谈不能缓解贸易紧张局面，特朗普是否会继续加征关税时，库德洛说：“现在我只能说没有什么是一成不变的。顺便说一下，大家没留意到，总统在某次电视节目上的确说过，如果与中国达成某种善意的协议，那么很多关税或许可以取消。”他还补充说，特朗普并不是在作承诺，而是在给出一个“非常重要的假设。”。
2、英国脱欧事务大臣拉布在周三公布的一封一周前写给一名议员的信中表示，英国退欧协议目前已近在眼前，应在11月21日前完成，该消息一度带动英镑大涨。拉布在10月24日写给英国议会退欧特别委员会主席本恩的信中说，英国和欧盟已经解决了大部分分歧，尽管北爱尔兰问题仍悬而未决。周三，欧盟退欧谈判代表在布鲁塞尔对各国特使表示，技术谈判仍集中在爱尔兰问题上。他们将在下周发布最新消息，欧盟还将从11月中开始举办研讨会，为英国无协议退欧做准备。但布鲁塞尔的消息人士仍希望，一旦英国通过预算，协议能在下个月敲定。
3、美国10月民间部门就业岗位增幅为八个月来最大，暗示在9月佛罗伦斯飓风重创餐饮和零售业就业后，本月整体就业增长加速。强劲的就业市场正逐渐给薪酬带来上行压力，其他数据显示，第三季度劳动力成本稳步上升。ADP全国就业报告显示，10月民间部门就业岗位增加22.7万人，为2月以来最大增幅，且超过分析师预期的18.9万人。另外，美国劳工部公布的就业成本指数报告显示，占就业成本70%的薪资在第三季跳升0.9%，前一季为攀升0.5%。
4、美国总统特朗普表示，美国可能向美墨边境派遣15,000名军人，他对逃离暴力和贫困的中美洲移民车队的立场变得更加强硬。特朗普提到的人数远高于国防部此前披露的数字。五角大楼周一表示，将在美墨边境部署超过5,200人的部队，不过这一数字将会增加。国防部周三又表示，将派遣超过7,000人的部队支援国土安全部在边境上开展工作。包括美国公民自由联盟在内的多个团体指责特朗普，称其派遣现役部队加强边境巡逻的计划，是想在下周的国会选举前将军方政治化。如果这1.5万名军人就位，那么驻扎在美墨边境的军人数量将超过美国派遣到阿富汗的军力。
5、欧元区10月消费者物价增幅符合预期，扣除食品和能源的核心通胀率涨幅略高于预估，支持了欧洲央行将在年底结束购债计划的决定。欧盟统计局公布，10月欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期增长2.2%，高于9月和8月分别增长的2.1%和2.0%。欧洲央行所谓的核心物价较上年同期上涨1.3%，涨幅高于9月的1.1%，且高于市场预期的上涨1.2%。此外，欧盟统计局称欧元区9月失业率持平于8.1%。
国内要闻
6、在中美贸易摩擦阴霾下，步入四季度，中国经济下行压力已开始加大，这从最新公布的先行指标中或已得到印证：10月中国制造业和非制造业PMI环比均回落，分别创逾两年和一年低点，均逊于市场预期，反映供需的分项指标明显下滑，新出口订单加速收缩。
7、中国人力资源和社会保障部周三表示，三季度末全国城镇登记失业率为3.82%，降至多年来低位；将会同有关部门研究制定降低养老保险费率具体方案，推进基本养老保险基金投资运营，推动落实年金基金制度，稳步推进划转部分国有资本充实社保基金。
8、人民日报发布评论称，改革开放进入新时代，国内国际环境发生了深刻变化，中国比以往任何时候都更加需要把创新发展主动权牢牢掌握在自己手中；要在政策、融资、营商环境等方面帮民营和中小企业解决实际困难，使之聚焦主业，加强自主创新、练好内功。
9、中国财政部部长刘昆最新在《求是》杂志撰文称，当前，中国地方政府债务风险总体可控，同时，有的地方继续违法违规变相举债，风险隐患不容忽视；财政部门应开好“前门”、严堵“后门”，坚决刹住无序举债之风，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
10、根据美国周二启封的一份起诉书，中国情报人员伙同电脑黑客与公司内部人员，侵入多家民营公司的电脑系统，盗窃商用飞机所使用的涡扇发动机相关信息。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元 1.1345 1.136 1.1302 1.1312 1.1345 -0.29%
日元113.13 113.39 112.81 112.94 113.13 -0.17%
英镑 1.2706 1.2831 1.2699 1.2766 1.2706 0.47%
瑞士法郎 1.0052 1.0095 1.0034 1.0085 1.0052 0.33%
澳元0.7105 0.7107 0.7068 0.7073 0.7105 -0.45%
加元1.311 1.317 1.3106 1.3157 1.311 0.36%
资料来源：Bloomberg
美元兑一篮子主要货币小幅上升，创16个月新高，受美国经济持续强劲支撑。美元指数上涨0.08%，至97.09，为2017年6月以来最高。欧元兑美元下滑0.24%；本月欧元兑美元下跌约2.5%，为五个月来最差月度表现。英镑兑美元上涨0.53%。美元兑日圆几无变动，此前日本央行维持货币政策不变后，巩固对该行不急于缩减大规模刺激计划的预期。加元兑美元小幅走低，因美元全面上涨，抵消数据显示加拿大8月经济意外强劲带来的支撑
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.9672 6.9757 0.19%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期周三尾盘续跌至6.9747元，刷新2008年5月20日来新低，离岸人民币则逼近6.98元.虽然中国央行祭出离岸央票维稳汇率，但美元指数创16个月高位并升破97关口。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1222.93 1225.13 1212.03 1214.76 -8.17 -0.67%
白银 14.47 14.50 14.24 14.25 -0.22 -1.55%
铂金 836.53 840.91 831.62 836.97 0.44 0.05%
钯金 1077.28 1088.70 1069.73 1080.32 3.04 0.28%
资料来源：Bloomberg
金价跌至近三周低点，因美元触及16个月高位，且股市反弹引发对较高风险投资的兴趣重燃。然而，金价仍有望创今年1月以来的最佳表现，10月上涨1.7%。受股市波动推动，金价将结束六个月的跌势，这是自1996年8月至1997年1月这段时间以来最长的连跌。现货金收低，报每盎司1,214.14美元，盘中触及10月11日以来的最低水平1,211.52美元。美国期金收低10.30美元或0.8%，报1,215美元
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 275.15 273.8 -0.49%
Ag(T+D) 3540 3531 -0.25%
mAu(T+D) 275.11 273.99 -0.41%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2018/12/24 273.95 -0.80%
沪银 2018/12/24 3503 -0.91%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI DEC 18 65.31 66.18 -1.31%
布伦特 JAN 19 75.04 75.95 -1.20%
资料来源：Bloomberg
油价下跌，录得2016年中以来最差月度表现，因有证据显示全球原油供应增加，但美国燃料油需求强劲的迹象限制油价的跌幅。周三到期的布兰特原油期货12月合约下跌0.44美元，结算价报每桶75.47美元；交投更活跃的1月合约下跌0.91美元，结算价报每桶75.04美元。美国原油期货下跌0.87美元，结算价报每桶65.31美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1967 1984 -0.86%
铜 三个月 6032 6160 -2.08%
锌 三个月 2581 2639 -2.20%
锡 三个月 19075 19180 -0.55%
镍 三个月 11800 11820 -0.17%
铅 三个月 1936.5 1984 -2.39%
资料来源：Bloomberg
期铝跌至近15个月低点，10月跌幅达5%；此前数据显示中国10月制造业增速降至2016年7月以来最低，且对中国供应过剩的担忧持续。其他金属价格也下跌，镍价触及数月低点，锌和铅价格降至数周最低。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收低0.7%，报1,953.50美元，盘中低见1,953美元。期镍收跌2.5%，报11,475美元，为12月中来最低。期铜收低0.7%，报5,992美元
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2018/12/18 363.25 364.75 -0.41%
大豆 2019/1/16 851.75 847.00 0.56%
小麦 2018/12/18 500.50 499.75 0.15%
豆油 2018/12/26 28.02 28.00 0.07%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2018/11/22 48710 -1.56%
铝 2018/11/22 13915 -1.21%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2019/9/18 2078 -0.86%
大豆 2019/1/24 3578 0.22%
豆油 2019/9/19 5816 0.48%
资料来源：Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 2.18 2.17888 0.05%
1 月 2.29938 2.302 -0.11%
3 月 2.541 2.52663 0.57%
6 月 2.79625 2.78175 0.52%
12月 3.07088 3.06375 0.23%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.37 51.34%
7天 2.715 4.50%
1 月 2.689 0.98%
3 月 2.963 0.20%
6 月 3.298 0.09%
12月 3.55 0.00%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.31 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2018/10/15 2021/10/15 2.91 2.87
10年期 2018/8/15 2028/8/15 3.12 3.09
30年期 2018/8/15 2048/8/15 3.36 3.33
资料来源：Bloomberg
美国公债收益率上涨，与股市走势一致，因股市走强减少对美债的避险需求。指标10年期公债收益率午后上涨近3个基点，报3.153%，但持于10月9日触及的逾七年高位3.261%之下。长短期公债收益率均上涨，30年期公债收益率升约2个基点，报3.401%；两年期公债收益率涨1个基点左右，报2.875%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.8054 3.1595 3.3129 3.5054 3.5086 3.7764 3.8175
资料来源：Bloomberg
中国银行(601988,股吧)间市场资金面延续昨日午后紧势，且主要回购加权利率亦有所上升，其中隔夜回购加权利率一度大幅飙涨逾80基点（bp）。交易员称，大行资金供给减量致市场波动加大，隔夜受影响尤为明显，七天期价格亦有上涨，不过融入尚不困难。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯25115.76 24874.64 0.97%
标准普尔 2707.50 2711.10 -0.13%
纳斯达克 7305.90 7161.65 2.01%
资料来源：Bloomberg
美国股市周三连续第二日反弹，因投资者逢低吸纳之前受创的科技股和网络股，且公司业绩强劲提振市场人气，但标普500指数录得七年来最差月度表现。本月标普500指数下挫6.9%；道琼工业指数下跌5.1%；纳斯达克指数劲跌9.2%，创2008年11月来最差月度表现。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 24979.69 24585.53 1.60%
恒生国企指数 10138.63 9998.95 1.40%
资料来源：Bloomberg
香港股市收高，但本月月线下跌逾10%，因对中国经济增长以及中美贸易摩擦的担忧给投资者心态带来沉重压力。恒生指数收涨394.16点或1.6%，报24,979.69点，恒生国企指数收涨1.4%，至10,138.63点。
沪深股市
收盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2602.78 2568.05 1.35%
深证成指 7482.83 7375.23 1.46%
沪深300 3153.82 3110.26 1.40%
资料来源：Bloomberg
沪综指收升1.3%，连二日上涨。分析师指出，在政策面利好持续发酵下，今日大盘继续反弹，成交量略有放大，消费股和基建股领涨，带动股指再度站上2,600点整数关口。技术面显示短线技术指标开始走好，市场情绪逐渐转暖但仍较谨慎，短线将继续围绕2,600点震荡整固。
