股份制行总资产普遍呈现两位数增长，但净利润增速却参差不齐，从1%至38%不等，一直谋求上市的广发银行甚至出现大幅负增长
文 | 《投资时报》记者 汤巾
服务特色鲜明、创新意识较强的股份制银行，一直是中国银行业一道亮丽的风景线。不过，在经济增速放缓、利率市场化加速的背景下，昔日旱涝保收局面不复存在，股份制行同样面临不小的挑战。
标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出的《2016中国银行业全样本报告》，对5家国有银行、11家股份制银行、41家城商行、13家农商行、10家外资行，共计80家商业银行的基本财务数据和各业务条线经营数据进行了统计。
根据2015年年报，股份制行总资产普遍呈现两位数增长，但净利润增速却参差不齐，从1%至38%首尾难见，其中广发银行甚至出现较大幅度负增长。
在资产质量方面，股份制行的不良贷款率均有不同程度的攀升，但绝对数值都在1.3%以内，整体风险仍然可控。
广发银行首现净利润负增长
和五大国有行相比，股份制银行在资产规模和净利润的增速上都更为显著。
2015年，11家股份制行资产总额同比平均增长近19.3%。其中，除了华夏银行(600015,股吧)增幅9.13%外，其他行增幅都在10%以上，最高的浙商银行达到54%。
而从绝对数字来看，招商银行(600036,股吧)依旧是股份制行的老大，总资产5.47万亿元；紧随其后的是兴业银行(601166,股吧)，为5.3万亿元；中信银行(601998,股吧)在2015年超过了浦发银行(600000,股吧)跃升到第三位，为5.12万亿元；之后是浦发银行和民生银行(600016,股吧)，总资产分别为5.04万亿元和4.52万亿元。
即使在股份制行内部，规模差距也很悬殊，比如渤海银行和浙商银行就仍在千亿级别，分别为7542.35亿元和1031.65亿元，远不如大型城商行的规模。
虽然规模有较快增长，但利润增速已显露疲态。从利息净收入来看，虽然多数银行增幅仍在10%以上，但也有个别银行明显拖了后腿。华夏银行下滑0.34%，民生银行也仅增长了2.31%。
不过，中间业务方面，各家银行均有较快增长，手续费及佣金净收入的增幅基本上都在20%至60%之间。
银行业净利润增长刹车是近年来被大量讨论的话题。2015年，股份制银行净利润已有不乐观迹象。除了浙商银行、渤海银行、平安银行(000001,股吧)保持着两位数利润增速外，其他行都陷入个位数尴尬。五家银行增速低于5%，招商银行、民生银行、光大银行(601818,股吧)、中信银行净利润增幅分别仅为3.19%、3.51%、2.23%、1.15%，广发银行更是出现负增长，净利润下滑24.7%。而进入2016年后，只有平安银行仍保持相对高幅增长。
作为唯一没有上市的股份制大行，广发银行最近进入多事之秋。继中国人寿(601628,股吧)接手花旗集团成为该行第一大股东后，外界期待新股东的助力能为其带来协同效应。然而，2016年末卷入阿里旗下招财宝“萝卜章”风波，让该行有些焦头烂额。反观尴尬的业绩，其上市之路依旧前途多舛。
资产质量下行压力不减
资产质量是银行业最引人担忧的问题。从2015年年报来看，股份制行不良贷款率均在2%以下，整体不良风险可控，但上行的趋势仍不可忽视。
11家股份制行中，2015年不良贷款率最高的是招商银行，为1.68%；之后是光大银行和民生银行，分别为1.61%和1.6%。两家小型股份制行浙商银行和渤海银行不良率相对较低，为1.23%和1.35%。
值得注意的是，股份制行不良率均有不同程度的上升。增长最多的是招商银行，为0.57个百分点，其次是浦发银行，为0.5个百分点。相对而言，中信银行和渤海银行资产质量较为平稳，仅分别微增0.13和0.15个百分点。
面对资产质量下行压力，招商银行进行了业务结构调整，自2014年起，收缩小微业务发展步伐，更积极地在低风险的住房贷款上发力。
2016年三季度末，招行不良率为1.87%，较年初上升0.19个百分点，增加幅度有收窄趋势。
特色经营提升竞争力
面临经营压力，股份制行亦积极推进创新转型，打造特色竞争力，取得了诸多成效。
2015年年报显示，招行零售金融业务税前利润占比达到46.34%，同比提升6.7个百分点。私人银行、财富管理、信用卡等业务继续保持领先优势。跨境结售汇市场份额达4.48%，居全国性中小型银行首位。债券承销居全国性中小型银行第一位；资产管理业务规模居同业第二；资产托管业务规模达到7.16万亿元，票据业务多项重要指标同业排名第一，金融市场业务利润连续两年翻番。
民生银行手机银行获得明显增长，2015年客户总数达1902.57万户，较上年末新增600.45万户；交易笔数3.42亿笔，较上年同期增长87.91%；交易金额6万亿元，较上年同期增长86.34%，户均交易金额31.54万元，客户交易活跃度领先同业。
浦发银行个人理财产品销量突破60100亿元，同比增幅72.21%；对应实现中间业务收入17.26亿元，较去年同期提升81.68%。
平安银行在互联网金融领域的布局收获颇丰。“橙e网”已有注册用户163万，全年网络融资发放额超过210亿元；“行E通”同业互联网平台联通了数万家同业网点，线上交易额突破6000亿元；“口袋银行（手机银行）”累计用户数1395万户，较年初增长158%。
浙商银行则在小微业务上发力，2015年末小微贷款余额1074.15亿元，较年初增加180.06亿元，增量超过上年；小微贷款增速在全国性股份制银行中位居第三，市场份额稳步提升；小微贷款在各项贷款中占比超30%，位居全国性股份制银行前列。
