去年以来，国元证券为5家皖企完成IPO上市，11家上市企业完成再融资，5家公司完成并购重组，累计募集资金248.14亿元――
近年来，国元证券贯彻落实省委、省政府“利用多层次资本市场着力调结构、转方式、促升级”的部署和要求，发挥自身优势和投行功能，从服务实体经济手段、方式和产品上做了有益的探索和积极尝试，在股权融资、债权融资、国企改制、服务双创和中小微企业融资等方面，每年为皖企融资约600～900亿元，为我省地方经济发展做出积极的努力。
创新国企混改模式
“在国元证券的帮助下，去年我们完成两件资本市场的大事，企业得以有效去杠杆、轻装上阵，今年上半年各项业绩同比都有了大幅增长。 ”铜陵有色董事会秘书陈茁介绍，第一件是完成了全省规模最大的员工持股计划，总金额约为7.96亿元，参与员工约11000人；第二件是通过股权回购及股权转换非公开发行股票募集资金26.75亿元，推进混合所有制改革。
国元证券投行部梁化彬告诉记者，铜陵有色的员工持股计划将职工的利益与上市公司的利益直接绑定，充分调动了职工的参与积极性，有利于公司的长远发展，是混合所有制改革的进一步深化。而募集到的逾26亿元全部用于偿还银行贷款，降低了公司的资产负债率，同时缩减每年约1亿多的贷款利息支出，有益于优化公司财务状况和提升抗风险能力。
今年8月1日，在上海证券交易所挂牌的“设计总院”，是我省第100家A股上市公司。由国元证券保荐的安徽省交通规划设计院IPO上市融资8.48亿元，公司经营管理层、核心技术人员和业务骨干集体入股，实现国有公共利益和个人利益有效结合，成为国企混改又一新模式。
“除了铜陵有色和设计总院，我们还对江淮汽车和安徽水利的国企混改进行了有益探索，这四种混改模式可以涵盖我省国企绝大部分情况，为我省今后国企混改提供了丰富经验。 ”国元证券董事长蔡咏表示，金融服务实体经济，首先就是利用多层次资本市场，大力发展直接融资，解决各类企业的投融资需求，增强实体经济自身造血创富能力、形成增长内生动力，助推经济发展方式转型升级。近两年来，国元证券在股权融资、债券融资等方面作出了积极的努力，为全省各类企业和市场主体提供了有力的资本支持。仅2016年，就为皖企实现各类融资近800亿元。
多年来，国元投行服务省内企业上市融资占比始终保持在一半以上。去年以来已先后为5家皖企完成IPO上市，11家上市企业完成再融资，5家公司完成并购重组，累计募集资金248.14亿元。同时，国元香港作为国内券商首家在香港设立的全资子公司，参与徽商银行IPO和优先股发行，为省内企业海外发行H股，境外融资发挥积极作用。在债权融资方面，近两年来，发行企业债、公司债等，为各类融资主体募集资金407亿元，成为我省企业债融资的主导力量。
为“双创”贴身送服务
8月18日，上市公司科大讯飞股价报收60元，半年涨幅超过100%，市值从上市之初的20亿元到如今超过800亿元，成为名副其实的资本市场“宠儿”。这背后凝聚着国元证券服务优质高新技术企业，致力“双创”的不倦身影。
“国元证券先后为科大讯飞完成5次融资，累计融资额超过49亿元。现在正在为另一个科大系企业科大国盾量子提供IPO服务，助其早日登陆资本市场。 ”蔡咏表示，“双创”是实施创新驱动发展战略的重要抓手，是推进供给侧结构性改革的重要体现，国元证券始终致力于服务具有国际先进技术水平、应用前景广阔的优质高新技术类企业，为我省高新技术类龙头企业科大讯飞、科大智能、科大国创等多次提供上市、重组、定增等综合金融服务，与企业共同成长。如为科大智能提供独立财务顾问和并购重组服务，使其完成工业机器人领域完整产业链布局；2016年，科大国创在深交所成功上市，募集资金2.3亿元。
此外，国元证券整合内外部资源，通过下属全资控股国元直投、国元创新投和参股公司安元投资基金、中电科产业投资基金，为省内外各类企业提供股权投资服务，投资主体包括项目初创期、四板、新三板和主板等各阶段的企业。2016年以来，合计投资省内项目75个，投资金额近40亿元。其中，安元基金成立两年来，已发起设立黄山、淮北、亳州、安庆、滁州、六安、铜陵、阜阳8支区域子基金，管理基金总规模达130亿元。今年2月，国元证券联合中电科集团、国元集团，发起设立中电科国元产业投资基金，支持和服务军民融合领域企业发展，开启地方金融与央企合作的先河，总规模20亿元。
“目前安元基金正在牵头筹划一支60亿元的风险投资基金，服务于初创期和成长期的皖企，为更多的皖企输血。 ”蔡咏介绍，各类基金的设立和投资运作，对深化投融资体制改革、实现产业资本和金融资本的有效结合、促进地方经济的转型升级起到积极的促进作用。
助力中小微企业快成长
中小企业是实体经济的重要组成，更是解决就业的关键主体，利用多层次资本市场，支持与服务中小微企业发展，是解决中小微企业“融资难、融资贵”，助力实体经济发展的关键一环。
在积极推进中小企业在三板挂牌融资方面，国元证券目前已累计推荐挂牌企业120家，完成定向融资42.18亿元。其中，25家已进入IPO辅导期，转板率市场排名第一。此外，国元证券大胆尝试，于2013年8月牵头组建安徽省股权托管交易中心，即俗称的“四板”，致力于为我省未上市的中小微企业提供挂牌、转让、融资、登记、托管、结算等综合性金融服务，并为企业步入全国性资本市场做好孵化转板服务。
据托管交易中心相关负责人介绍：“有的私营企业来之前连个账本也没有，甚至企业所有钱都在老板个人账户上。在这里，企业能够预先熟悉资本市场的规则，规范财务制度，优化公司治理结构。可以说，除了A股、中小板以及新三板已经登陆的皖企，四板网罗了全省最好的企业。 ”
最新成功登陆“新三板”的安徽新生力农机股份有限公司就是受益者之一，是全省第11家成功转板的企业。该公司曾在2015年1月30日在省股权托管交易中心挂牌，历经两年多孵化培育后，转板至高层次资本市场。
4年来，该托管交易中心挂牌企业、托管数量双双突破千家，融资额超100亿元。目前累计挂牌企业1396家，托管1609家，挂牌托管企业覆盖全省，除了11家已经成功转板，另有20家已启动上市辅导。完成股权交易及过户32.61亿股，成交金额32.77亿元。还有晨阳橡塑等近30家企业，进入中小板或新三板上市(挂牌)辅导期。
“国元证券在经营取得长足进步的同时，一直牢记风险管控，风险和收益就像一个硬币的两面，缺一不可。 ”蔡咏表示，“风险控制是生命线”这一理念已经深入到每位员工的骨髓,经过多年的发展和完善，已逐步打造形成具有国元特色的风控体系。完善的风控体系，很多风险点在基层这一道防线上就已经被自觉屏蔽。比如2015年股市异常波动时期，国内许多证券公司都启用了证券场外融资系统，这也是引起当年股灾的重要导火索之一，而国元证券经过认真调研，在风控部门这一道关口就直接否掉这一系统，保护了投资者的利益，有力维护了市场的稳定。
据了解，国元证券十年荣获证监会A类评级证券公司，其中，2015年，还被评为A类AA级证券公司。连续十年荣获深交所信息披露A评级，在深交所1996家上市公司中，仅有4家公司连续十年获此评级。(记者 冯珉)
