和讯特约
一、上日要闻
1、欧洲央行消息人士告诉路透，几乎可以肯定，央行会在明年3月初原定到期日后继续购债，并会放宽购买限制，以确保有足够的债券可以购买。央行决策者将根据新的成长和通胀预期，在12月会议上决定量化宽松(QE)计划未来的结构和期限。消息人士并指出，央行将评估按出资比率购债、单一发行人购买限制和收益率限制等规定。
2、美国9月新屋销售意外上涨，尽管前三个月的数据被下修，但仍反映出楼市需求动能持续。周三发布的其它报告也显示，第三季经济增长加速，增速超过当前的预期。9月商品贸易逆差大幅收窄，批发和零售库存增加。9月新屋销售较前月上升3.1%至59.3万户，接近九年高位。10月Markit服务业PMI初值为54.8，创2015年11月以来最高。
3、前日本央行副总裁武藤敏郎对进一步扩大货币刺激措施发出警告，称央行多年来大量印钞已使得债市功能紊乱，也使得财政政策严重依赖于央行所提供的廉价资金。他表示，日本很难在汇市采取干预措施来抑制日元涨势，除非日元兑美元升至远低于100的水平。武藤敏郎表示，欢迎日本央行的新政策框架，因这使得货币政策更具有持续性。不过他警告不要进一步扩张货币刺激措施，并呼吁央行将目光焦点放到超宽松政策的负面效果之上。武藤敏郎在政策制定者中间仍有很大的影响力。
4、德国消费者信心在即将进入11月之际降至今年4月以来低点，或与对全球经济疲软可能损害德国增长的忧虑有关。基于对约2,000名德国民众的调查显示，11月GfK消费者信心指数自10月的10.0降至9.7。路透调查预估为10.0。GfK称，尽管信心指数下滑，但消费者仍对本国经济保持乐观。10月份经济预期分项指数升至13.0。衡量收入预期和购买倾向的分项指标双双下跌，因担心油价上涨推高物价，导致家庭的资金减少。
5、澳洲第三季消费物价涨幅大于预期，核心年通胀率逾一年来首次上升。这促使投资者几乎完全排除了澳洲央行近期降息的可能性。澳洲央行青睐的基础通胀指标--第三季CPI截尾均值较前季上升0.4%，符合预期。三项基础通胀率的均值从纪录低位1.5%升至1.6%，这是显示通胀可能终于触底的初步迹象。数据发布后，投资者卖出银行间利率期货。目前该期货暗示澳洲央行在11月1日的下次会议上降息的机率只有4%。
国际外汇市场行情
外汇市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.0889 1.0946 1.0875 1.0908 1.0889 0.17%
日元 104.22 104.62 104.02 104.47 104.22 0.24%
英镑1.2188 1.2249 1.2157 1.2247 1.2188 0.48%
瑞士法郎 0.9944 0.9959 0.9904 0.9935 0.9943 -0.09%
澳元0.7646 0.7709 0.7631 0.7651 0.7646 0.07%
加元1.3351 1.3385 1.3315 1.3381 1.3351 0.22%
资料来源：Bloomberg
美元兑一篮子主要货币下滑，反映围绕美联储货币政策和美国大选的紧张情绪。纽约尾盘，美元指数下跌0.09%至98.634，周二触及2月1日来最高99.119。本月迄今，美元指数上涨约3.2%，势将创下近一年来表现最好的一个月。
贵金属市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1274.73 1276.75 1264.71 1267.00 -7.73 -0.61%
白银 17.78 17.87 17.57 17.63 -0.15 -0.84%
铂金 964.70 971.23 958.20 962.86 -1.84 -0.19%
钯金 634.70 639.77 618.75 621.55 -13.15 -2.07%
资料来源：Bloomberg
金价下跌，因投资者对股票和原油等风险较大资产的胃纳小幅回升，打击了对避险资产黄金的需求。现货金收低近0.6%至每盎司1,266.61美元，上日触及10月5日以来最高的1,276.67美元。美国期金收跌0.5%，报1,266.60美元。
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI DEC 16 49.18 49.96 -1.56%
布伦特 DEC 16 49.98 50.79 -1.59%
资料来源：Bloomberg
油价下跌逾1%，尽管上周美国原油库存意外减少，但交易商对11月底石油输出国组织(OPEC)达成减产协议保持谨慎态度。布伦特原油收低0.81美元，或1.6%，报每桶49.98美元；盘中低见49.65美元，为9月30日来最低。美国原油收低0.78美元，或1.6%，报每桶49.18美元；盘中触及10月4日来最低48.87美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1679 1669 0.60%
铜 三个月 4726.5 4733 -0.14%
锌 三个月 2352 2371 -0.80%
锡 三个月 20350 20175 0.87%
镍 三个月 10195 10320 -1.21%
铅 三个月 2070 2079.5 -0.46%
资料来源：Bloomberg。
期锡触及近两年最高水准，因锡库存低。期铜在上日大涨后持稳，受美元下跌支撑。伦敦金属交易所(LME)三个月期锡触及2014年12月来新高20,500美元，收报20,425美元，升0.5%。指标期铜盘中触及两周高位4,754美元，收升0.1%，报每吨4,740美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2016/12/16 353.50 354.00 -0.14%
大豆 2017/1/18 1020.50 1021.00 -0.05%
小麦 2016/12/16 412.25 411.50 0.18%
豆油 2016/12/23 35.71 35.72 -0.03%
资料来源：Bloomberg
货币市场
LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.43433 0.43211 0.51%
1 月 0.53589 0.534 0.35%
3 月 0.88567 0.88372 0.22%
6 月 1.26044 1.25572 0.38%
12月 1.57844 1.57067 0.49%
资料来源：Bloomberg
债券市场
美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2016/10/17 2019/10/15 1.01 1.00
10年期 2016/8/15 2026/8/15 1.79 1.76
30年期 2016/8/15 2046/8/15 2.54 2.50
资料来源：Bloomberg
美国公债收益率上涨，受助于今日公布的经济数据良好，带动了对周五将出炉的美国第三季国内生产总值(GDP)数据的乐观展望。财政部标售五年期公债获得不错的需求，得标利率为5月来最高的1.303%。五年期公债价格尾盘跌4/32，收益率报1.302%。10年期公债尾盘跌10/32，收益率报1.793%；今日稍早触及逾一周高位1.797%。30年期公债跌26/32，收益率由周二尾盘的2.502%升至2.542%。两年期公债收益率报0.872%；今日稍早触及两周高位0.876%。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯18199.33 18169.27 0.17%
标准普尔 2133.60 2134.10 -0.02%
纳斯达克 5250.27 5283.40 -0.63%
资料来源：Bloomberg
美国股市周三收盘涨跌互现，主要受企业季度业绩驱动，苹果股价下挫令标普500和纳斯达克指数承压，但道琼工业指数受到波音上涨的推动。道琼工业指数收高30.06点，或0.17%，至18,199.33点；标准普尔500指数下挫3.73点，或0.17%，至2,139.43点；纳斯达克指数收低33.131点，或0.63%，至5,250.27点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 23325.43 23565.11 -1.02%
恒生国企指数 9698.85 9837.70 -1.41%
资料来源：Bloomberg
香港股市创下近两周以来最大跌幅，市场人气受到美股及中国股市表现不振打击。美国下月选举、美联储12月政策会议以及中国经济体质等问题，亦令投资人感到不安。恒生指数收盘跌1.0%至23,325.43点，恒生国企指数跌1.4%至9,698.85点。
