和讯特约
一、上日要闻
1、日本内阁府周一公布数据，7-9月当季经济增长超过预期，连续第三季扩张，受益于出口增强，但国内经济活动疲弱令经济复苏是否可以持续笼罩疑云。数据凸显出日本依赖出口的国内经济复苏可能脆弱。第三季经济环比年率为扩张2.2%，远超过市场预期的增长0.9%，也优于第二季的增长0.7%，且为连续第三季扩张。外需对GDP的贡献程度为2014年4-6月当季以来最大，因出口增加2.0%，创下一年来最大增幅。
2、美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示，如果联邦政府通过减税或增加支出来刺激经济，那么美联储将更有理由升息。“显然，大选结果似乎已经改变了”对财政政策的预期。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，由于评估特朗普任内新经济政策的效应为时尚早，他维持美国明年经济成长率2%的预估不变。柯普朗表示，倘若特朗普政府一如投资人所预料实施财政及其他政策，将为美联储提供一些回旋空间。但到目前为止，这些预期所引发的收益率上扬，并未影响到他自身对美联储政策或经济所做的预测。
3、欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示，自上周特朗普胜选以来，金融市场正逐步反映对经济增长将加速的预期，但欧洲和新兴国家实际上可能会因美国奉行保护主义而遭殃。“我们应当谨慎一点，不要从那些市场走势中仓促作出正面结论，因为它们不一定代表全球经济将加快增长，从而加速复苏，”他说。他还表示，ECB不需要对近期公债收益率急剧上行做出反应，因大选后美国政治情况要求收益率曲线陡化，并且这也有利于银行。他表示自己不再像之前那样担心较低的核心通胀率，不过希望能看到拐点，以反映生产率的增长和更佳的整体通胀率。
4、欧盟统计局周一称，欧元区9月工业生产降幅低于预期，汽车和冰箱等耐久品产量大幅下降。路透调查的分析师原预计，9月工业生产较前月下降1.0%，上年同期增长1.0%。
国际外汇市场行情
外汇市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.0851 1.0853 1.0709 1.0749 1.0855 -0.94%
日元106.69 108.54 106.51 108.08 106.65 1.30%
英镑1.2615 1.2618 1.2444 1.2497 1.2596 -0.94%
瑞士法郎 0.9874 1.0002 0.9871 0.9972 0.988 0.99%
澳元0.7533 0.7566 0.752 0.7537 0.7546 0.05%
加元1.3525 1.3589 1.3495 1.3571 1.3542 0.34%
资料来源：Bloomberg
美元兑一篮子主要货币周一升至11个高位，跟随美债收益率升势，因交易商预计特朗普政府的财政和贸易政策会推高通胀。人民币兑美元则跌至2010年离岸市场推出之前以来的最低水准。美元指数升1.1%，报100.10，稍早升至去年12月3日来最高的100.22。欧元兑美元跌1.1%，报1.073美元。美元兑日圆大涨1.8%，报108.43日圆。
贵金属市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1217.25 1231.32 1211.25 1226.81 9.56 0.79%
白银 17.41 17.51 16.65 16.93 -0.48 -2.75%
铂金 938.62 950.97 923.31 933.39 -5.23 -0.56%
钯金 673.75 700.40 669.23 699.67 25.92 3.85%
资料来源：Bloomberg
金价周一连续第三个交易日下跌，触及五个半月低位，因美元和美债收益率在当选总统特朗普将增加开支的预期提振下走强。现货金收报1,219.86美元，盘中触及6月3日以来最低的1,211.08美元；美国期金收跌0.2%，报1,221.70美元。
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI DEC 16 43.32 43.41 -0.21%
布伦特 JAN 17 44.43 44.75 -0.72%
资料来源：Bloomberg
油价周一收低，但已从三个月低位反弹，因报导称，在本月稍后举行会议前，石油输出国组织(OPEC)成员国寻求解决内部对减产协议的分歧。布兰特原油结算价报每桶44.43美元，下跌0.72%，盘中低见43.57美元。美国原油收低0.2%，报43.32美元，此前触及42.20美元低位。两份原油合约的日内低位均是8月11日来最低。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1735 1745 -0.57%
铜 三个月 5628 5910 -4.77%
锌 三个月 2556 2543 0.51%
锡 三个月 21275 21560 -1.32%
镍 三个月 11200 11770 -4.84%
铅 三个月 2158 2163.5 -0.25%
资料来源：Bloomberg。
期铜在上周录得两位数升幅后周一续升，此前主要金属消费国中国比预计更早地传来扩大基础设施支出的消息，但部分分析师称，这波反弹看似过度。指标期铜收高0.4%，报每吨5,569美元。期铝下跌0.6%，报每吨1,735美元。期锡下滑2.6%，报每吨20,830美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2017/3/16 345.25 349.00 -1.07%
大豆 2017/1/18 984.25 986.00 -0.18%
小麦 2017/3/16 412.50 421.50 -2.14%
豆油 2016/12/23 33.95 34.44 -1.42%
资料来源：Bloomberg
货币市场
LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.43233 0.43233 0.00%
1 月 0.53817 0.53817 0.00%
3 月 0.90567 0.90206 0.40%
6 月 1.26211 1.25822 0.31%
12月 1.58789 1.58344 0.28%
资料来源：Bloomberg
债券市场
美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2016/11/15 2019/11/15 1.28 1.17
10年期 2016/11/15 2026/11/15 2.26 2.15
30年期 2016/11/15 2046/11/15 3.01 2.94
资料来源：Bloomberg
美国国债市场周一延续跌势，上周表现为逾七年最差，因投资人愈发担心在当选总统特朗普的新政下，美国通胀将再度上升。对通胀预期最为敏感的美国30年期公债收益率升穿3%，为1月来首见。10年期、两年期公债收益率差从上周末的1.21个百分点升至1.26个百分点，为12月来最宽。美国30年期公债收益率升至3.067%的12月来最高，指标10年期公债收益率升至2.302%，亦为12月来最高。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯18868.69 18847.66 0.11%
标准普尔 2158.70 2160.40 -0.08%
纳斯达克 5218.40 5237.11 -0.36%
资料来源：Bloomberg
美国股市周一收盘基本持平，因金融类股的急升抵消科技类股的大幅下挫，投资者押注利率将上升带动金融股升势。道琼工业指数收升21.03点，或0.11%，至18,868.69点；标准普尔500指数下跌0.25点，或0.01%，至2,164.20点；纳斯达克指数收跌18.72点，或0.36%，至5,218.40点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 22222.22 22531.09 -1.37%
恒生国企指数 9342.87 9433.37 -0.96%
资料来源：Bloomberg
香港股市周一触及8月5日以来最低，因特朗普当选美国总统后，美国公债收益率飙升，由此带来的美元走强继续产生负面影响。恒生指数收盘跌1.4%至22,222.22点，恒生国企指数下跌1.0%至9,342.87点。
