和讯特约
一、上日要闻
1、美联储主席耶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。她还保证将完成任期。耶伦称，当新政府实施其数以千亿美元计的减税和扩大财政支出计划时，美联储如有必要将对其预估前景做出调整。她还建议新政府要牢记美国正接近全面就业，且通胀可能在上升。耶伦称，目前来说所获得的经济数据能为“相对很快”升息提供理据，在没有重大改变的情况下，此后将逐渐升息。
2、美国消费物价10月获得六个月来最大涨幅，受汽油与房租上升提振。这显示通胀增强，可能为美联储扫清12月升息之路。周四公布的其它数据亦增强了下月升息的前景。数据显示上周初请失业金人数降至43年低点，10月房屋开工激增至九年高位。这些数据显示第四季初经济形势乐观。劳工部发布，10月CPI较上年同期上扬1.6%，为2014年10月以来最大涨幅。
3、周四公布的欧洲央行会议记录显示，该央行决策者上月同意有必要维持史无前例的货币刺激措施，并将在12月决定是否延其规模达1.74万亿欧元的资产购买计划。10月20日的会议记录显示，核心通胀率依旧缺少令人信服的上行趋势，薪资增长意外迟滞，但欧元区经济正沿着此前的道路前进，因此无论向哪个方向作出决定都为时尚早，从而重申了决策者普遍讨论的观点。
4、日本央行周四实施特别固定利率购债操作，金额无限，为调整政策框架以来的首次。在特朗普意外赢得美国总统选举，带动日本国债收益率(殖利率)劲升之际，央行此举等于是向市场鸣枪示警。但日本央行的购债操作并未吸引任何卖家，因市场人士能够在市场上以更低收益率(即更高价格)卖出。不过日本央行的宣布似乎已达到推低短天期收益率的目的。10年期国债期货一度上涨0.40点，为日本央行启用“收益率曲线控制”政策以来的最大涨幅。美元兑日圆缩减跌幅，曾短暂升至平盘上方。
5、澳洲10月失业率持稳在三年低位，但就业人口继9月急剧减少后仅温和回升。这是好坏不一的报告，基本上未改变利率将持稳的前景。澳洲统计局数据显示，10月就业人口净增加9,800人，低于预估的增加2万人。分析师建议不要过度解读某一个月的数据，因为调查会受取样问题影响。市场反应不大，数据公布后澳元兑美元几无变动。银行间利率期货显示，明年澳洲央行降息的可能性只有20%，投资者甚至开始琢磨2018年的某个时候会加息。
国际外汇市场行情
外汇市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元 1.0691 1.0746 1.062 1.0626 1.0691 -0.61%
日元109.08 110.18 108.56 110.12 109.08 0.95%
英镑1.2443 1.2505 1.2409 1.2417 1.2443 -0.21%
瑞士法郎 1.0019 1.0074 0.9994 1.0071 1.0019 0.52%
澳元 0.748 0.7501 0.7397 0.7406 0.748 -0.99%
加元1.3446 1.3526 1.34 1.3521 1.3446 0.56%
资料来源：Bloomberg
美元升至13年半高位，因美国12月升息的确定性增加，且有迹象显示美国经济稳固增长，债市恢复跌势。美元指数上涨0.5%，报100.94，盘中触及13年半高位的100.96。欧元兑美元全日下跌0.6%，报1.0620美元，接近11个半月低位。美元兑日圆上涨0.8%，报109.94日圆，此前美元兑日圆触及6月初以来最高水平
贵金属市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1225.37 1231.89 1211.01 1216.50 -8.87 -0.72%
白银 16.98 17.09 16.59 16.68 -0.30 -1.79%
铂金 945.17 951.20 933.00 933.85 -11.32 -1.20%
钯金 718.40 735.42 713.00 727.95 9.55 1.33%
资料来源：Bloomberg
黄金下跌至五个半月低位，回吐稍早涨幅，因美元指数触及13年半高位，受助于强劲的美国经济数据和美联储主席耶伦的讲话提振下月加息的可能性。现货金收报每盎司1,216美元。美国12月期金下跌0.6%，报1,216.90美元。
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI DEC 16 45.42 45.57 -0.33%
布伦特 JAN 17 46.49 46.63 -0.30%
资料来源：Bloomberg
油价小幅收低，在结算后下挫达1%，因美元走强，盖过了对石油输出国组织(OPEC)将达成限产协议的预期。布伦特原油下跌0.14美元，结算价报每桶46.49美元，2021GMT，油价进一步跌至46.12美元，下挫1.1%。美国原油下跌0.15美元，结算价报每桶45.42美元。结算后进一步跌至45.01美元，下挫0.56美元或1.2%。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1697 1735 -2.19%
铜 三个月 5462 5441 0.39%
锌 三个月 2577 2558 0.74%
锡 三个月 20055 20400 -1.69%
镍 三个月 11275 11220 0.49%
铅 三个月 2199 2170 1.34%
资料来源：Bloomberg。
伦敦金属交易所(LME)期铜在震荡交投中上涨，因投机性买盘以及铜库存不断减少。指标三个月期铜收高1.2%，报每吨5,495.50美元。三个月期锌跌0.4%，报2,514美元。期铝收低0.5%，报1,685美元，期铅跌0.4%，报2,169.50美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2017/3/16 349.75 346.50 0.94%
大豆 2017/1/18 989.50 985.75 0.38%
小麦 2017/3/16 420.00 414.25 1.39%
豆油 2017/1/25 33.96 34.36 -1.16%
资料来源：Bloomberg
货币市场
LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.43289 0.43289 0.00%
1 月 0.55456 0.55011 0.81%
3 月 0.90872 0.90622 0.28%
6 月 1.27544 1.27211 0.26%
12月 1.61178 1.60456 0.45%
资料来源：Bloomberg
债券市场
美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2016/11/15 2019/11/15 1.28 1.27
10年期 2016/11/15 2026/11/15 2.22 2.22
30年期 2016/11/15 2046/11/15 2.92 2.96
资料来源：Bloomberg
美国国债收益率上涨，此前数据显示美国就业市场收紧和通胀开始积累动能，这引发投资者卖出国债。10年期和30年期国债收益率差走宽，在今年最高水准附近交投。10年期国债价格跌16/32，收益率报2.281%。30年期国债价格大跌1-10/32，收益率报2.992%。两年期国债收益率触及1月5日来最高，升至1.034%。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯18903.82 18868.14 0.19%
标准普尔 2184.30 2172.80 0.53%
纳斯达克 5333.97 5294.58 0.74%
资料来源：Bloomberg
美国股市周四收高，标普500指数逼近纪录高位，因升息前景提振银行股，且经济数据和财报扶助非必需消费类股。标准普尔500指数收高10.18点，或0.47%，至2,187.12点，该指数在8月15日触及纪录高位2,190.15点。道琼工业指数收高35.68点，或0.19%，至18,903.82点；纳斯达克指数收升39.39点，或0.74%，至5,333.97点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 22262.88 22280.53 -0.08%
恒生国企指数 9326.54 9362.54 -0.38%
资料来源：Bloomberg
香港股市恒生指数周四收低，美元持续上涨打压亚洲人气，但股市跌势因服务类股走强而受到抑制。恒生指数跌0.1%，报22,262.88点，恒生国企指数下滑0.4%，报9,326.54点。
