和讯特约
一、上日要闻
1、美国11月工厂活动升至五个月最高，因新订单和产出增长加速，为经济在第四季初获得更多动能提供进一步佐证。供应管理协会(ISM)称，上月美国制造业活动指数增长1.3个百分点至53.2，为6月以来最高。此外，劳工部公布，截至11月26日当周，初请失业金人数增长1.7万人，经季节调整后为26.8万人。这是6月以来最高，且为连续第二周增长。初请失业金人数报告发布后，美元及美债价格下跌，美股上涨。
2、直接了解欧洲央行讨论的资深消息人士表示，欧洲央行将把购债计划延长至3月之后，且考虑下周四政策会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。三位消息人士称，大部份央行预备工作焦点是将每月800亿欧元购债延长六个月，这是许多委员青睐的选项。但两位消息人士称，部分委员已经暗示，可能青睐在缩减购债规模的情况下延长购债，例如以每月600亿欧元购债规模实施九个月，因为担心直接延长原有购债计划可能令计划看上去是无限期实施的。消息人士称，另一个选项是不设具体的月度购债规模，基本上是让央行依据经济发展来决定购债规模。
3、日本第三季企业资本支出同比减少，为2013年初以来首见下滑，显见经济前景充斥变数正侵蚀企业信心。这份数据突显日本经济复苏力道薄弱的疑虑，该数据将被用来计算定于12月8日公布的国内生产总值(GDP)修正值。上月发布的日本第三季GDP环比年率初值为增长2.2%，远高于分析师的预估，因出口反弹抵消了内需低迷。但近期出炉的出口、工业生产及家庭支出等连串疲弱的数据，则令人愈发担忧经济成长的可持续性。
4、英国脱欧事务大臣戴维斯周四表示，在脱欧之后，为了保有最大程度的欧盟市场准入，英国将考虑为此向欧盟支付款项。在明年开始正式的脱欧协商之前，政府正在确定其协商的立场，而商业界正寻求确保政府不会“硬脱欧”；所谓硬脱欧，是将减少移民放在比继续留在欧盟单一市场更为优先的地位。在戴维斯发表上述言论之后，英镑冲至数月高点，而英镑贸易加权指数料将创下6月23日脱欧公投以来最佳单日表现。
5、全球制造业活动11月表现强劲，但外界担忧美国新当选总统特朗普倾向保护主义，加上石油输出国组织(OPEC)减产协议引发油价大涨，可能抑制未来的增长力道。亚洲及欧洲制造业活动普遍加速，美国制造业活动亦升至五个月高位。但部份分析师警告，随着各家央行庞大货币刺激措施所带来的效应逐渐消退，制造业活动在11月可能已经触顶。欧元区11月制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.7，创下2014年1月以来高位；英国11月Markit/CIPS制造业PMI从10月的54.2降至53.4。
6、法国总统奥朗德表示，他将不寻求连任，放弃2017年总统大选。这一史无前例的决定，为其他左翼候选人敞开了大门。法国现任总统不寻求连任，为数十年来首见。近期的所有调查均预测，不论是奥朗德还是其他社会党候选人，都不可能通过首轮投票。调查预测，总统大选最后的角逐将在法国前总理、中右翼候选人菲永和法国民族阵线主席勒庞之间展开。受此消息影响，欧元进一步扩大涨势。
国际外汇市场行情
外汇市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元 1.0589 1.0669 1.0585 1.0661 1.0589 0.68%
日元114.46 114.83 113.84 114.1 114.46 -0.31%
英镑 1.2506 1.2696 1.2505 1.2591 1.2506 0.68%
瑞士法郎 1.0173 1.0183 1.01 1.0106 1.0173 -0.66%
澳元0.7385 0.7422 0.7371 0.7415 0.7385 0.41%
加元1.3438 1.3438 1.3301 1.3319 1.3437 -0.89%
资料来源：Bloomberg
美元兑一篮子货币下跌；对特朗普政府政策将刺激美国经济增强的预期，带动美元11月大涨后，交易商锁定利润，且周五政府就业报告出炉前，市场保持谨慎态度。美元兑英镑下跌；因英国脱欧事务大臣戴维斯称，英国考虑继续缴纳欧盟预算以换取市场准入后，英国“硬退欧”阵线遭遇挫折。英镑兑美元急升最多约1.6%，至三周高位1.2696美元。纽约汇市尾盘升0.5%，报1.2575美元。美元指数跌0.4%，至101.06。美元兑日圆在稍早触及九个月高位114.82日圆后回落，纽约尾盘跌0.4%，至114.03日圆。
贵金属市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1173.42 1177.24 1160.72 1171.76 -1.66 -0.14%
白银 16.51 16.68 16.26 16.52 0.01 0.03%
铂金 912.66 917.72 898.92 916.35 3.69 0.40%
钯金 770.99 775.45 746.64 751.13 -19.86 -2.58%
资料来源：Bloomberg
金价触及2月来最低，在上月录得逾三年来最大月跌幅后延续跌势，因油价飞涨提振公债收益率，削弱对无息资产黄金的买兴。现货金收低为每盎司1,170.91美元，盘中跌10个月低位1,160.38美元。美国2月期金收跌0.4%，报每盎司1,169.40美元。
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI JAN 17 51.06 49.44 3.28%
布伦特 FEB 17 53.94 51.84 4.05%
资料来源：Bloomberg
油价急升4%，布兰特原油触及约16个月最高，延续OPEC与俄罗斯达成限产协议，以快速减少全球过剩供应后出现的涨势。指标布兰特原油期约上涨4.1%，或2.10美元，报收每桶53.94美元；稍早价格最多跳升5.2%，至54.53美元，为2015年7月27日以来最高。美国原油期货报收51.06美元，上涨1.62美元，或3.3%；盘中高见每桶51.80美元，比2016年高位仅低0.13美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1732 1721 0.64%
铜 三个月 5755 5790 -0.60%
锌 三个月 2720 2872 -5.29%
锡 三个月 20975 21150 -0.83%
镍 三个月 11010 11380 -3.25%
铅 三个月 2341 2475 -5.41%
资料来源：Bloomberg。
伦敦金属交易所(LME)期铜价格下跌，因对美国大选后升势的可持续性产生质疑，投机客开始减少头寸。三个月期铜收跌0.6%，报每吨5,791美元，距离前一交易日触及的一周低位不远。上海期货交易所主力期铜上涨至每吨47,570元人民币(6,900美元)，周三曾下跌3.6%。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2017/3/16 342.50 348.50 -1.72%
大豆 2017/1/18 1029.75 1032.25 -0.24%
小麦 2017/3/16 395.50 402.75 -1.80%
豆油 2017/1/25 37.85 36.99 2.32%
资料来源：Bloomberg
货币市场
LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.43056 0.43422 -0.84%
1 月 0.62367 0.61672 1.13%
3 月 0.93417 0.93067 0.38%
6 月 1.28878 1.29267 -0.30%
12月 1.639 1.64067 -0.10%
资料来源：Bloomberg
债券市场
美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2016/11/15 2019/11/15 1.44 1.39
10年期 2016/11/15 2026/11/15 2.45 2.38
30年期 2016/11/15 2046/11/15 3.11 3.03
资料来源：Bloomberg
美国公债收益率急升，指标公债收益率触及约一年半最高，因预计油价上涨和美国当选总统特朗普的政策将令通胀上升。指标10年期收益率触及2015年6月11日以来最高的2.492%，30年期公债收益率触及16个半月高位的3.156%。五年期公债收益率触及五年半高位的1.935%，七年期公债收益率触及逾两年高位的2.295%。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯19191.93 19123.58 0.36%
标准普尔 2188.30 2192.10 -0.17%
纳斯达克 5251.11 5323.68 -1.36%
资料来源：Bloomberg
美国股市收盘涨跌互现，科技股急跌拖累纳斯达克和标普500指数收低，而银行和能源股上扬扶助道指刷新收盘纪录高位。道琼工业指数收高68.35点，或0.36%，至19,191.93点；标准普尔500指数收低7.73点，或0.35%，至2,191.08点；纳斯达克指数收低72.57点，或1.36%，至5,251.11点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 22878.23 22789.77 0.39%
恒生国企指数 9892.31 9838.06 0.55%
资料来源：Bloomberg
港股收在三周来最高位，受能源股劲升拉抬，因石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，带动油价飙涨。恒生指数回吐稍早部分涨幅，但终场仍收高0.4%，至22,878.23点，恒生国企指数上涨0.6%，至9,892.31点。
今日关注：
经济数据(GMT时间)：
--澳洲10月零售销售(0030)
--瑞士第三季国内生产总值(GDP)(0645)
--英国11月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0930)
--欧元区10月生产者物价指数(PPI)(1000)
--美国11月非农就业岗位(1330)
--加拿大11月就业岗位变动、第三季劳动生产率(1330)
--美国11月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1445)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--北京第七届财新峰会(至3日)，主题为“改革执行力”
--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说
--日本央行经济研究部门主管Koji Nakamura在智库亚洲开发银行研究所(ADBI)会议上就负利率发表讲话
--美联储理事布雷纳德在联储主办“金融创新：对家庭和小企业线上放贷”活动上致开幕词(1345)
--美联储理事塔鲁洛在财政部金融研究办公室和克利夫兰联储主办的活动上发表讲话(1730)
