一、上日要闻
国际要闻
1、美联储主席耶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。受此影响，美元原本有望连涨第11日，但在触及高位后回落。波士顿联储总裁罗森格伦表示今年至少需要升息三次，费城联储总裁哈克亦认为今年升息三次是合适的。
2、美国1月零售销售增长0.4%，增幅大于预期，因家庭买入电子产品等一系列商品，反映国内需求持续，应能提振第一季经济增长。此外上月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，获得近四年来最大升幅，制造业产出稳步增长。数据发布后，美元兑一篮子货币升至一个月高位，美债价格下跌，美股基本持平。
3、日本央行总裁黑田东彦称，目前没有计划提高央行的债券收益率目标，因为通胀率距离2%的目标仍较远。黑田东彦还重申，日本央行遵守G7和G20协议，采行货币政策只是为了实行国内物价稳定。
4、三名欧盟官员表示，欧盟正准备提前至4月或5月同中国在布鲁塞尔举行峰会，促进自由贸易和国际合作，以应对美国新政府更趋保护主义和民族主义的政策立场。欧盟认为，中国希望利用峰会，来强调1月国家主席习近平在达沃斯全球经济论坛上大力维护开放贸易和全球合作的观点，以回应美国新任总统特朗普的政策。另一方面，欧盟希望获得中国对联合国等国际机构的声援。
5、日本软银集团宣布，同意以大约33亿美元收购美国资产管理公司Fortress Investment Group，以扩大该公司在投资方面的专长。软银正准备推出一个全球最大的私募基金。这次交易全部以现金进行，是软银对一家投资基金的首笔重大注资，也是该公司又一个出人意料的一步棋。两家公司称，Fortress的主要高管将继续领导该基金。总部位于纽约的Fortress将在软银麾下作为独立业务部门运营。Fortress股东每股将获得8.08美元现金，较2月13日收盘价溢价38.6%。摩根大通证券和摩根士丹利分别为软银和Fortress提供财务咨询。
国内要闻
6、中国央行发布工作论文称，中国高杠杆率与高储蓄和特定的增长模式密切相关；但杠杆本身不是问题，杠杆效率是关键；笼统去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，正确做法是让市场在资源配置中发挥决定性作用，并合理把握去杠杆和经济结构转型的进程。
7、中国国家发展改革委员会称，1月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。
8、惠誉评级表示，近期中国奢侈品消费回暖，可能促进国内百货运营商和奢侈品零售商的销售，其中包括金鹰商贸集团有限公司（BB-/负面）、亨得利控股有限公司（B+/评级展 望观察负面）、和百盛商业集团有限公司（B-/负面），但可能不足以抵消消费模式转变和来自新零售业态的竞争所造成的结构性问题的影响。
9、中国央行称，为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，人民银行今日对22家金融机构开展MLF操作共3,935亿元人民币；该操作规模远大于今日到期的1,515亿元。本次MLF操作六个月期1,500亿元、一年期2,435亿元，利率与上期持平，分别为2.95%、3.1%。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.0578 1.0609 1.0521 1.0601 1.0578 0.22%
日元114.26 114.96 113.87 114.16 114.26 -0.09%
英镑1.2468 1.2481 1.2383 1.2461 1.2468 -0.06%
瑞士法郎 1.0062 1.0119 1.0048 1.0055 1.0062 -0.07%
澳元0.7663 0.7719 0.7637 0.771 0.7663 0.61%
加元1.3076 1.312 1.3065 1.308 1.3076 0.03%
资料来源：Bloomberg
美元持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。美元指数持平在101.21，盘中高见1月12日以来最高的101.76，因美国零售销售和消费者物价大幅攀升。美元原本有望连涨第11日，但在触及高位后回落，因美联储主席耶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.8712 6.8711 -0.13%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期周三近乎收平，中间价则升逾170点，机构结汇盘抵消美元上涨影响。客盘继续偏结汇，而几家机构自营盘亦在关键点位超卖美元，推升市场价；午后欧元走弱推升美元指数，人民币亦回吐部分涨幅。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1228.75 1234.41 1216.73 1233.72 4.97 0.40%
白银 17.96 17.99 17.76 17.99 0.03 0.17%
铂金 1003.13 1011.65 988.80 1011.35 8.22 0.82%
钯金 781.45 791.59 777.66 789.35 7.90 1.01%
资料来源：Bloomberg
金价因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。现货金收报每盎司1,232.56美元。美国4月期金收高0.6%，报1,233.10美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 273.95 273.15 -0.29%
Ag(T+D) 4145 4128 -0.41%
mAu(T+D) 274.05 273.27 -0.28%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2017/4/24 272.6 -0.27%
沪银 2017/3/22 4156 -0.81%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI MAR 17 53.11 53.2 -0.17%
布伦特 APR 17 55.75 55.97 -0.39%
资料来源：Bloomberg
油价在震荡交投中小跌，因美国原油和汽油库存触及纪录高位，助长对全球供应过剩的担忧。美元走软也帮助支撑以美元计价的原油价格。布伦特原油期货收跌0.22美元，或0.4%，报每桶55.75美元。美国原油期货小跌0.09美元，或0.2%，收报每桶53.11美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1913 1887 1.38%
铜 三个月 6036 6156 -1.95%
锌 三个月 2897 2934 -1.26%
锡 三个月 20000 19850 0.76%
镍 三个月 10790 10875 -0.78%
铅 三个月 2352 2419.5 -2.79%
铜价上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.7%，报每吨6,065美元。镍价收高1.4%，报10,920美元，为12月中以来最高。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2017/5/16 386.00 381.75 1.11%
大豆 2017/5/16 1071.75 1056.00 1.49%
小麦 2017/5/16 468.25 463.50 1.02%
豆油 2017/5/23 34.22 34.41 -0.55%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2017/3/22 48810 -2.16%
铝 2017/3/22 14400 0.56%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2017/9/18 1646 0.37%
大豆 2017/5/24 4301 -1.49%
豆油 2017/9/19 6914 0.38%
资料来源：Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.68722 0.68722 0.00%
1 月 0.77 0.77 0.00%
3 月 1.03733 1.039 -0.16%
6 月 1.33656 1.33794 -0.10%
12月 1.70789 1.71039 -0.15%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.2658 0.21%
7天 2.627 0.24%
1 月 4.0312 0.38%
3 月 4.2394 0.58%
6 月 4.1381 0.90%
12月 3.9846 0.42%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.3 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2017/2/15 2020/2/15 1.55 1.53
10年期 2017/2/15 2027/2/15 2.49 2.47
30年期 2017/2/15 2047/2/15 3.08 3.06
资料来源：Bloomberg
指标美债收益率升至两周半高位，此前发布的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美联储更加接近升息的预期。指标10年期公债价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%， 稍早升至1月27日以来最高的2.52%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.8226 2.9206 3.0562 3.2743 3.4058 3.8214 3.8528
中国银行(601988,股吧)间债市现券早盘震荡偏弱，国债期货亦小跌。交易人士表示，受上日1月金融数据走高及美国加息预期升温等因素影响，现券早间收益率一度小升，随后MLF续做消息，令市况有所反复，但因操作量未知，市场对未来TLF是否续做仍存疑虑，现券暂难脱盘整势头。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯20611.86 20504.41 0.52%
标准普尔 2350.40 2337.00 0.57%
纳斯达克 5819.44 5782.57 0.64%
资料来源：Bloomberg
美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第四季获利上升约7.2%，为2014年第三季来最大升幅。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 23994.87 23703.01 1.23%
恒生国企指数 10436.04 10254.44 1.77%
资料来源：Bloomberg
香港股市周三触及五个月高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席耶伦有关美国经济的言论、以及美国升息几率上升将美国股市推至纪录高点。
沪深股市
收盘 开盘 涨跌
上证指数 3212.99 3217.93 -0.15%
深证成指 10177.25 10264.92 -0.85%
沪深300 3421.71 3435.80 -0.41%
资料来源：Bloomberg
中国股市沪综指收市小跌，终结此前的五连涨。分析师指出，张家港行等一些次新银行股的连续涨停，提振银行股板块小幅走高，不过大盘近期连续上涨后，短期技术回调压力越来越大，尾市终不支由升转跌。沪综指收报3,212.99点，跌4.94点或0.15%，盘中曾创下年内新高3,235.998点。
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经济数据(GMT时间)：
--澳洲1月就业数据(0030)
--法国第四季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率(0630)
--美国1月建筑许可和房屋开工、一周请领失业金数据及2月费城联储制造业指数(1330)
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