长城网4月7日讯(记者 赵晓慧 宁晓雪 李全)近日，河钢集团在境外成功发行了3年期5亿美元高等级无抵押无评级固息债券，票面利率4.25%，共收获订单账簿12亿美元。这是河钢依托自身独立信用在境外发行的第一笔美元债，也是2017年迄今首笔中国钢铁企业的债券发行、首笔中国国企的无评级债券发行，创国内相关企业中无评级债券中的最低定价。
此次债券发行由河钢注册于香港的全资子公司“河钢香港有限公司”作为发行人，由河钢提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级为无评级。安排此次发行的全球协调人为渣打银行、法国巴黎银行、澳新银行、中国银行、国泰君安国际、法国外贸银行以及中泰国际。
2017年3月27日到29日期间，河钢集团分别在香港、新加坡和伦敦举行了全面的债券路演活动，与超过100家国际机构投资者会面并进行了深入交流，获得包括太平洋投资管理公司(PIMCO)、黑石基金(Blackrock)、富达资产管理(Fil Investment)、Bluebay资产管理、安联资管(Allianz Global)、路博迈基金(Neuberger Berman)、野村全球资本管理(Nomura GCM)、安盛保险(AXA)、宏利保险(Manulife)、联博基金(AllianceBernstein)等世界顶级国际债券投资者的热烈追捧和踊跃参与。
在交易宣布之前，河钢债券已经获得超过5亿美元的初始订单，完全覆盖账簿。3月30日亚洲早盘时间，该笔交易以4.625%收益率的初始价格指引向市场公布，在亚洲午盘之前账簿规模已经达到8亿美元，并在下午继续保持强劲的增长势头；到下午3点30分账簿规模超过10亿美元，良好的建簿势头延续到欧洲市场；到下午4点30分，账簿规模已经达到15亿美元，从而实现大幅收紧价格指引到4.375%收益率的水平，等同于超过3倍的超额认购倍数。
据业内人士评价说，河钢首次通过独立信用进入国际债券资本市场，受到世界顶级国际债券投资者的青睐，这在无评级的境外发行中实属罕见，体现了河钢强健的自身信用和品牌优势。
据了解，近年来，河钢以“代表民族工业、担当国家角色”为己任，牢牢把握国家供给侧改革的重大发展机遇，实施的“全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户”的国际化战略，高度契合了国家“一带一路”倡议。通过“全球钢铁制造”、“全球营销服务”、“全球技术研发”三大平台建设，河钢已经成为中国钢铁企业国际化程度最高的企业，企业综合竞争力和国际影响力持续提升。河钢的发展理念和发展思路引起国内外关注，发展成果和发展势头得到国家与社会各界认可，为金融机构、广大投资者带来了强大信心。
