苹果在iPad mini美日携手对抗三星的态势已经确立,台湾面板与记忆体供应链都得到了很大的好处,友达(2409)取得面板订单,颀邦承接来自瑞萨的驱动IC的封测订单也大幅增加,辅祥等周边供应链需求强劲;东芝则有望取代三星,拿下所有Nand晶片订单。而iPad mini有望在第三季度问世,成为供应链今年年中过后营力最重要的成长动能。
苹果“去三星化”趋势愈来愈明显,台湾面板供应链最先受惠,iPad mini面板,由友达与乐金显示器(LGD)送样7.85 的面板给苹果,三星已被排除在外。
友达首次送样iPad系列面板给苹果,过去友达供应Mac Book Air的面板,友达集团的背光板厂辅祥,有机会吃到iPad mini,与瑞仪同登iPad系列的背光板供应商。
驱动IC方面,由日商瑞萨承揽,颀邦承接后段封测订单,随着苹果出货日益增加,颀邦的后市同样走俏。
苹果在内存采购策略,也出现重大变化。供应链透露,iPad时代,三星独占苹果Nand Flash供应,去年iPad 2上市,东芝成为Nand Flash第二供应商,随着iPad 3在本周发表,东芝已取代三星,成为第一大供应商,以看出日系零组件在苹果产品的地位愈来愈重要。
iPad mini的组装传出是由和硕代工。鸿海一直是苹果所有产品的最大组装厂,不过,考量风险分散,并培养第二供应商,iPad mini组装有机会由和硕操刀。