中国网财经2月9日讯(记者 张晗) 无论从经济形势还是监管环境来看，2017年是银行业发展面临众多挑战的一年。尤其对于前几年大幅“跑马圈地”的地方性中小银行来说，去化监管压力的同时，其盈利高增长的可持续性备受关注。
过半A股上市银行业绩披露显示，2017年银行业日子过的好像并不差，甚至有券商称之“春江水暖”。不过，有银行业分析人士指出，强监管环境中，对部分业务相对不传统的、同业业务占比较高的地方银行来说，很难说其监管压力已经去化完成，之后发展情况也很难确定。
“齐头并进”难现 盈利能力拉开差距
近日，16家A股上市银行纷纷预披露2017年业绩，其中4家为股份行、7家为城商行、5家为农商行，其中包括刚挂牌不久的“新兵”成都银行。从盈利能力考量，16家银行中有10家银行净利增速达两位数，整体较为出色，但以往的增速“齐头并进”愈加难见，差距进一步拉大。
4家股份行在去年依旧保持较稳健发展，兴业银行、中信银行、浦发银行的净利增速为6.54%、2.25、2.15%；去年招商银行一枝独秀，盈利701.5亿元，同比增长13%。
而在城商行、农商行中，“分化”差距较为明显。2017年，贵阳银行、常熟农商行在地方城商行农商行中净利润增速最快，分别为23.97%、21.71%，其余几家城商行、农商行增速均在20%以下，而上海银行、江阴农商行则为个位数增速。刚刚上市的成都银行则以亮眼的成绩登台亮相，2017年归属于上市公司股东的净利润增长51.69%，完爆同业。
值得关注的是，受营改增、存贷款息差收窄等复杂因素影响，部分银行营业收入出现下滑。兴业银行、南京银行、张家港农商行、上海银行等4家银行最高下滑幅度达一成，不过并未影响到盈利局面，几家银行净利润仍保持相对较高的增速。
在业绩快报中为数不多的指标中，不良贷款率也受到格外关注。从趋势上看，除了刚因成都分行腾挪不良贷款而接天价罚单的浦发银行其不良贷款率上升0.25个百分点外，江阴农商行等15家银行不良贷款率均出现小幅下降。
对于几家银行盈利能力差距拉大的情况，中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为，这种情况与各家银行以往几年的业务布局重点有关。他指出，随着监管环境的变化，同业业务等逐渐收紧。重点靠同业资金扩大业务的银行其资金或会紧张，业绩也可能会受到影响；而重点靠吸收储蓄存款获得资金扩大业务的银行，其整体业务受到影响会较小。
需要认识到的是，16家银行未经审计的业绩快报只是“浮出水面的冰山一角”，占据银行业大“半壁江山”的五大国有行和部分股份行还未披露2017年成绩单。不过，有银行内部人士对中国网财经表示，国有大行的盈利能力依旧可观。
严监管持续 同业占比较高或带来不确定性
刚步入2018年，银监会就下发通知进一步深化整治银行业市场乱象，延续金融强监管、持续“去杠杆”。1月份，“长牙齿”的各级监管部门共披露497张罚单，对银行业金融机构罚款合计近9亿元，可见其决心坚定。
近日，中国网财经记者独获悉，银监会在日前召开的2018年农村中小金融机构监管工作电视电话会议上，进一步加强“去杠杆”等监管要求，主要涉及农村金融机构同业理财发行、同业业务出省经营、表外业务占自营资产比重等方面。
可见，在防范化解金融风险这场硬仗上，既要防范小概率“黑天鹅”突袭，也要警惕盲目乐观下“灰犀牛”的演变。这早已不是几家银行的事情，监管触角已经深入到银行业金融的“细枝末节”。
中银国际研究认为，强监管下持续调整资产负债结构，同业及资管领域监管的负面影响将逐步消退。去年，金融监管加大力度，银监会开展“三三四十”专项整治持续阻击市场乱象。其中监管挤压同业虚增“泡沫”，2017年商业银行同业资产负债自2010年来首次收缩，同业理财比年初净减少3.4万亿元。
受资源、体量、经营地域等因素制约，前几年部分城商行、农商行在高速扩张中采用“铺摊子”、“傍大款”等缺乏战略考虑的发展方式，存在着盲目模仿、跟随同业模式、大举“跑马圈地”等问题。有研究报告称，步入2018年后，在既往战略引领下的地方性中小银行发展不确定性或将明显增加。
有银行业分析人士亦指出，处在强监管环境中的地方银行中，业务相对传统的农商行受影响波及并不严重，资产质量也得到了改善；但对部分业务相对不传统的、同业业务占比较高的城商行来说，很难说其监管压力已经去化完完成，之后的发展情况也很难确定。
